Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянской девушкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной, словно по волшебству, в царские палаты попадают ее завистливые сестры и мачеха.
Однако, вместо благодарности, родственницы строят коварный план. В отсутствие царя они подменяют донесение, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге Анну с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на гибель.
